El mercado laboral, la vivienda y servicios básicos, la infraestructura, así como el Estado de derecho y marco regulatorio, son aspectos clave para la localización de plantas productivas, por lo que Nuevo León, Aguascalientes y Coahuila registran las mejores condiciones del país para atraer inversión relacionada con el nearshoring; Chihuahua, por su parte, avanza en ese sentido.
Esto de acuerdo al artículo “Nearshoring: prioridades para el desarrollo regional” realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), donde además se detalla que Oaxaca, Estado de México y Zacatecas presentan desafíos para atraer inversión debido a la falta de mano de obra calificada, transporte público deficiente e insuficiente infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
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El IMCO señaló que en los últimos años, el nearshoring se ha señalado como una oportunidad importante para incrementar la atracción de inversiones enfocadas en el impulso a la industria. Sin embargo, para concretar esta oportunidad, las diferentes regiones del país enfrentan algunos retos estructurales en diversos temas clave.
Mercado laboral
Uno de los principales aspectos para este fenómeno es la disponibilidad de los factores de mano de obra y talento humano, los cuales son necesarios para facilitar la producción y garantizar la rentabilidad de las inversiones extranjeras y nacionales.
En el caso de Chihuahua, es la onceava entidad con un mayor potencial para integración de personas a la economía, al primer trimestre de 2024. Guanajuato, Tlaxcala, Sinaloa y Durango, ocupan las tres primeras posiciones, ya que la población ocupada podría incrementar por más de 21% al incorporar a las poblaciones en edad de trabajar que actualmente no están aprovechadas en la economía.
Otro punto crucial para garantizar la competitividad de la región y facilitar la productividad de las inversiones es la calidad de los empleos. En Chihuahua, el ingreso laboral mensual supera los 12 mil pesos y reporta la segunda menor tasa de informalidad en el país, hasta el pasado mes de marzo.
Vivienda y servicios médicos
Además del componente laboral, los inversionistas toman en cuenta otro eje estructural: la disponibilidad de vivienda y servicios públicos que los trabajadores y sus familias requieren para desempeñarse en la economía.
En este sentido, Chihuahua reporta una producción anual de viviendas de 1.2 por cada 10 mil habitantes. Quintana Roo, Nuevo León y Aguascalientes tuvieron la mayor producción de viviendas en 2023, al generar más de 3 viviendas por cada 10 mil habitantes.
En cuanto a los servicios disponibles en las viviendas existentes en las entidades, el desempeño muestra diferencias a nivel regional. Las entidades en el norte del país tienen menores carencias en el acceso a agua entubada, electricidad y drenaje en los hogares.
La disponibilidad de transporte público suficiente y eficiente puede ser otro de los factores atractivos para atraer la localización de empresas y trabajadores, pues ayuda a reducir costos, incrementar la productividad y activar el comercio.
Mientras que en la CDMX hay casi 3 mil unidades de transporte de pasajeros por cada millón de habitantes, en las entidades restantes la disponibilidad es de entre 126 y 767 unidades por millón de personas. Resalta que Chihuahua, Zacatecas y Colima cuentan con menos de 160 vehículos de pasajeros por millón de habitantes, lo que es un punto desfavorable para el estado grande.
Disponibilidad de insumos básicos
El tercer eje de condiciones estructurales necesarias para atraer inversiones y facilitar la relocalización de cadenas productivas a las entidades mexicanas es la disponibilidad de insumos básicos, es decir, el acceso a energía eléctrica y agua a precios accesibles y con suministro constante.
El suministro de energía eléctrica confiable y asequible es una característica necesaria para que una región sea competitiva, capaz de atraer y retener empresas e inversión. La energía eléctrica se obtiene a precios más accesibles en algunas entidades del norte, en particular Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, donde el precio por megawatt-hora es de menos de mil 100 pesos.
El agua es otro insumo fundamental para las actividades productivas. En términos de disponibilidad de agua, el sur del país tiene la ventaja: Chiapas, Oaxaca y Tabasco cuentan con más de 10 mil metros cúbicos de agua renovable por habitante.
La infraestructura hídrica, particularmente la existencia de plantas de tratamiento de aguas residuales, es fundamental para lograr que la disponibilidad de agua se traduzca en mayor acceso a insumos básicos para la industria.
Campeche y Baja California Sur son las entidades que cuentan con más plantas de tratamiento por cada hectómetro cúbico (hm3) de agua concesionada para uso industrial (más de 20 plantas por hm3). En el otro extremo, 13 entidades cuentan con menos de 1 planta por hm3. En particular, el número relativo de plantas de tratamiento en Veracruz, Nayarit, Chihuahua, Coahuila y CDMX es de 0.3.
Entorno regulatorio
Los países y regiones que cuentan con marcos regulatorios claros e instituciones eficientes están en mejores condiciones para atraer Inversión Extranjera Directa (IED), ya que brindan certeza a los inversionistas.
En materia de programas de impulso a la atracción de inversiones, Sinaloa y Yucatán tienen un mejor desempeño relativo al resto del país. En esas entidades, más de 20% de las empresas conocen la existencia de algún programa gubernamental encaminado a atraer inversiones en el municipio o demarcación territorial. En contraste, en Hidalgo y Morelos menos del 5% de las empresas identifica algún programa de ese tipo.
Otro indicador útil para conocer el “clima” de negocios en las entidades es la percepción de las empresas del sector privado respecto al marco regulatorio. En Michoacán, más de 80% de las empresas privadas están descontentas con el marco regulatorio y lo consideran un obstáculo para sus objetivos de negocio. En tanto que en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas menos de 4% de las empresas considera que el realizar trámites, atender normas, obtener licencias y permisos, o recibir inspecciones gubernamentales en la entidad representa un obstáculo para el logro de sus objetivos.
